Em um mundo onde todos consideram maravilhas como feitiços e dragões garantidas, Coco é uma garota com um sonho simples: ela quer ser uma bruxa. Mas todo mundo sabe que os mágicos nascem, não são feitos, e Coco não nasceu com...
A noite cai no ateliê de Qifrey, e Coco e suas colegas bruxas em treinamento vão para a cama. No silêncio da meia-noite, Qifrey e Olruggio estão finalmente livres para prosseguir com as suas experiências culinárias. A cozinha vem toda…